３６卷第１０期 ２０１４年５月 西部皮革 ＷＥＳＴＬＥＡＴＨＥＲ Ｖｏ１．３６ Ｎｏ．１０ Ｍａｖ．２０１４ 海宁皮革行业经济形势分析 唐勇刚 ，龚慧红。 （ ．海宁兄弟皮革有限公司，浙江海宁３１４４０７；２．海宁市皮革行业协会，浙江海宁３１４４００） 摘要：分析了海宁皮革行业运行基本情况，海宁皮革服装和制革行业发展近况，以及国内皮革行业未 来发展态势，提出了海宁皮革行业未来的发展建议。 关键词：海宁皮革行业；经济形势；分析 中图分类号：Ｆ ４０２＿３ 文献标志码：Ａ 文章编号：１６７１—１６０２（２０１４）１０—０００８—０４ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｓｉｔｕａｔｉｏｎ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ Ｈａｉｎｉｎｇ Ｌｅａｔｈｅｒ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ ＴＡＮＧ Ｙｏｎｇ－ｇａｎｇ ，ＧＯＮＧ Ｈｕｉ－ｈｏｎｇ ．ＨａｉｎｉｎｇＢｒｏｔｈｅｒＬｅａｔｈｅｒ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．，Ｈａｉｎｉｎｇ３１４４０７，Ｃｈｉｎａ；２．ＨａｉｎｉｎｇＬｅａｔｈｅｒＩｎｄｕｓｔｒｙＡｓｓｏｃｉｔｉｏｎ，ａ Ｈａｉｎｉｎｇ ３１４４００，Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｉｓ ｏｖｅｒｖｉｅｗ ａｎａｌｙｚｅｓ ｔｈｅ ｂａｓｉｃ ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｏｐｅｒａｔｉｏｎ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｏｆ Ｈａｉｎｉｎｇ ｌｅａｔｈｅｒ ｉｎｄｕｓｔｒｙ，ｅｓｐｅ－ ｃｉａｌｌｙ ｒｅｃｅｎｔ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓ ｏｆ Ｈａｉｎｉｎｇ ｌｅａｔｈｅｒ ｃｌｏｔｈｉｎｇ ｉｎｄｕｓｔｒｙ ａｎｄ ｔａｎｎｅｒｙ ｉｎｄｕｓｔｙ，ａｎｄ ａｌｒｓｏ ｄｅｖｅｌｏｐｉｎｇ ｔｒｅｎｄ ｏｆ Ｃｈｉｎｅｓｅ ｌｅａｔｈｅｒ ｉｎｄｕｓｔｒｙ．Ｆｉｎａｌｌｙ，ｓｏｍｅ ｓｕｇｇｅｓｔｉｏｎ ｆｏｒ ｆｕｔｕｒｅ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｏｆ Ｈａｉｎｉｎｇ ｌｅａｔｈｅｒ ｉｎｄｕｓ－ ｔｒｙ ｉｓ ｐｕｔ ｆｏｒｗａｒｄ． Ｋｅｙ ｗｏｒｄｓ：Ｈａｉｎｉｎｇ ｌｅａｔｈｅｒ ｉｎｄｕｓｔｒｙ；ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ；ａｎａｌｙｓｉｓ ２０１３年，国际金融危机的后 续影响一直在延续，全球经济复 苏具有很大的不确定性。国内经 济发展放缓，生产成本上涨，环保 压力一直保持在高位。受国内外 经济大环境的影响，海宁皮革行 业经济运行面临十分严峻的形 势，行业将在转变发展方式与调 整结构中，进行新一轮“洗牌”。 ２０１３年，海宁市皮革产品出 口２．２１亿美元，同比下降６．８％。 其中，皮革服装出口１．０９亿美元， 同比下降ｌ１．３％。 １海宁皮革行业运行基本情 况 ２０１３年，海宁市１０１家规模 ２海宁皮革服装行业发展近 况 以上企业工业总产值１６４．７３亿 元，同比增长４．２％；销售收入 １５８．６５亿元，同比增长４．５％；利税 １２．４６亿，同比增长８５．３％；利润 海宁作为“中国皮革之都”和 “中国皮革皮草服装名城”，是皮 革行业的风向标，海宁中国皮革 收稿日期：２０１４—０３—１６ 第一作者简介：唐勇刚（１９７４一），男，工程 师。 通讯联系人 ５．７６亿，同比增长１４１．５％。海宁 全市鞣制皮革产量折合牛皮为 ６４１万张，同比减少２．３％。 城作为全国最大的皮革专业连锁 市场是皮革市场的晴雨表。２０１３ 年，海宁皮革行业进入调整转型 ８ 第１０期 唐勇刚，等：海宁皮革行业经济形势分析 藤瓣蛰 霉攥 的攻坚期，行业的发展呈现出几 大特点。 ２．１内销市场贴牌和销售低迷。 海宁皮革服装企业运营模式 格低等优势也在下降。由于越南、 柬埔寨零关税，海宁市部分外销 企业逐步把生产基地转移到这些 国家。 ２．３生产经营成本上升 量翻番增长，市场供大于求，游资 也涌人皮革行业，炒作毛皮等原 材料。行业的火热发展也掩盖了 当中一些不合理的因素，这些不 合理的因素在市场低迷的情况下 凸显出来，行业进人攻坚期。 主要是在皮革销售淡季（春节过 后）做贴牌加工，旺季（国庆过后） 时以皮革专业市场门店或全国各 地直营店销售为主。２０１３年开年 后，国内外品牌来海宁贴牌一直 不温不火；入冬之后，受国内市场 海宁皮革产业作为省级特色 工业设计示范基地，一直引领着 皮革时尚，在这谁站在时尚的浪 尖上谁就占据市场的时代，企业 在设计上狠下功夫，加大投人，以 创新和款式赢得市场的青睐。 ２０１３年，４４家海宁皮革浙江区域 名牌企业在研发方面投入７０００ 万元，不少企业设计近千款服装， ２．５高低端产品两极分化明显 海宁皮革行业发展过程中出 现了风格相异、分界线明显的新 老皮革城，老皮革城（北区）以低 档、批发为主，新皮革城以中高 档、品牌为主。高端产品主要出自 品牌企业，这些企业往往是给国 不景气和“超级暖冬”等因素影 响，人们消费的积极性低于往年， 企业在各地专业市场、商场和专 卖店销售较往年有所下降。 ２－２外销市场持续萎缩。 近几年来，毛皮产品出口退 内外一线品牌商贴牌，有着一整 套的质量管理体系，企业管理规 范，检验严格，用料考究，产品质 量有保证，售后服务完善，品牌价 值高，价格也相对较高。低端产品 主要出自小企业和小作坊，这些 企业人员不稳定，质量把控不严， 产品质量相对较差，价格便宜。 ２．６电子商务兴起 而实际投入使用的款式只有３０％ 左右。 税率上调的在一定程度上刺 激了市场，但在全球经济环境整 海宁的皮革服装以质量、做 工、款式立足，很多企业在为国内 外的一线品牌做代加工，这也就 要求员工具有一定的技术能力。 体弱势的背景之下，加上外围市 场本身的不景气，造成需求不济 也是不争的事实。另外，在生产成 但技术熟练工在行业中比较稀 缺，企业间相互竞争哄抬工资，导 致行业平均工资一直维持在５０００ 元以上，高级熟练工工资旺季时 每月能达１万余元。 此外，企业在海宁中国皮革 本上升、人民币升值等因素影响 下，本身利润低几乎依靠出口退 税度日的外贸销售，显得尤为艰 目前，电子商务作为新型的消 费市场十分活跃。众多企业开始 涉足电子商务领域，有的企业设 难。海宁又是以生产真皮服装的 厂家为主，长期以来，以质量求生 存的产业精神已深入骨髓，生产 一立电子商务部，建立品牌，运作电 子商务，有的企业供货给电子商 务运营商。海宁正逐步形成专业 模特、摄影、图片处理等工作室， 一城设立直营店，作为零卖、批发、 企业品牌的展示窗口。由于一些 件衣服的成本已很难承受外销 市场给予的价格。国外的贴牌商 也因金融危机影响，到中国的订 在皮革城的店铺经过层层转让以 及部分私营业主哄抬价格，店铺 租金节节攀高，进一步压缩了利 润空间。 大批电子商务运营商，上千家 单都是合成革产品居多，海宁无 法与做合成革产品的地区竞争， 供货商组成了完善的电子商务链 条。行业内相继出现了不少专业 海宁市场逐渐失去竞争力。真皮 服装的订单有转移至印度、巴基 斯坦、土耳其等地的倾向，原本海 宁具有的劳动力成本低、产品价 ２．４行业进入攻坚期 性的皮革商城，如２０１３年海宁中 国皮革城成立的海皮城。海宁中 国皮革城也建立了网商大厦，吸 海宁皮革行业在前几年持续 向好发展，皮革专业市场在全国 各地遍地开花，不少服装企业产 引了一大批皮革网商入驻。 ９ 西部皮革 第３６卷 随着电子商务的发展，皮革 服装企业在以往贴牌、直营店销 ３海宁制革行业发展近况 制革行业受大环境、环保压 力等影响，企业的生存环境不容 乐观。 业科研机构以及意大利、西班牙、 土耳其等欧洲国家先进的制革企 业合作，完成国家级项目１项，省 级项目２１项，申报各项专利３２ 售、外销、代理商等运营模式上， 新增了网商客户的销售途径。同 时让我们值得警惕的是，电子商 务一定程度上也会影响实体店的 销售。 ２．７皮革服装行业的转变 ２．７．１生产模式的逆转 项。海宁制革企业投入数亿元用 于环保设施建设，实施“高吸收铬 鞣”、“中水回用”、“含铬废水循环 利用”等清洁生产工艺，在国内同 行业中率先运用了光触媒除臭、 ３．１环保技术创新、投入力度加 大 随着《制革及毛皮加工工业 水污染物排放标准》的出台，在全 国范围内引起了不小的震动，但 在海宁８家制革企业中却未引起 很大反响。究其原因，主要是海宁 制革企业一直在走绿色制革之 路，向着生态化、资源集约化、环 境友好型发展。自２０００年开始， 在市场大环境不景气、生产 污泥生物处理技术等一批先进技 术。 ３．２环保压力依旧不小 成本不断上升等因素的影响下， 皮革服装行业如何寻求突破成了 当前企业所面临的巨大挑战。不 少企业早已转变思路，例如海宁 ２０１２年浙江省出台《关 于十二五时期重污染高耗能行业 深化整治促进提升的指导意见》 和《浙江省制革行业整治提升方 市凯阳服饰有限公司的战略便是 将传统的皮衣做成“工艺品”。从 前，凯阳是为他人贴牌生产；如 今，凯阳从土耳其、意大利等国的 海宁所有制革企业都实施安装了 ＣＯＤ在线监测系统，截止目前为 案》（以下简称：《方案》），《方案》 指出，２０１４年６月底前，浙江所有 止，海宁所有制革企业都实现了 纳管排放。海宁所有制革企业都 建立了自己的检测中心，对生产 过程中的废水和排放水都进行了 自主检测。 海宁制革企业大力推进节能 减排，采用清洁化生产技术，通过 科技创新最大限度减少污染，通 过对生皮制作中产生的废水回收 利用，大量减少铵盐、石灰等用 皮衣企业订货，统统打上“凯阳” 品牌后再运回本土销售，这种模 式的运行迅速打响了企业知名 制革企业完成整治并按统一标准 完成整治验收。《方案》列出优化 区域布局、加快淘汰落后产能、提 升工艺装备、强化污染防治、规范 度，提升了品牌价值与效益。 ２．７．２服装设计提升企业竞争力 皮革服装企业年年增加，如 环保管理五大任务，制定了详细 的制革企业６４条整治验收标准。 海宁制革企业采取了淘汰低 劣、提升工艺、升级装备、清洁生 产、精细管理等方法，力求整改大 刀阔斧、提升精益求精。此次整治 提升，海宁制革企业总投入资金 超过１．７亿元，腾退土地１９８．４ 何在这批大军中脱颖而出是迫在 眉睫的问题。以往，皮革服装企业 更多地将目光放在做好质量、拓 好销路上。近几年，企业家们对服 装设计愈加重视，以独特的设计 风格、良好的质量保证及成熟的 量，从而在源头上降低了污染物 排放。同时，海宁制革企业积极推 进节水降耗，淘汰落后生产技术 和能力，改造提升现有产业。 营销渠道来巩固地位。例如诺之， 近ｌ０年来，企业每年投入数百万 元进行产品的创新研发，公司四 楼整一层都是设计部，设计团队 有３０多人，包括设计师、打版师、 工艺师等。 亩，拆除旧厂房１．６万平方米，新 建改建厂房４．９９万平方米，以兄 弟皮革为代表的乡镇转制老企业 实行“推倒重来”，脏乱臭现象彻 底消除。截止到２０１３年底，海宁８ 目前，海宁制革企业都拥有 自己的研发或技术中心，在重视 自身技术能力提高的同时，近几 年来分别与四川大学、温４，Ｉ Ｉ大学、 中国科学院、浙江大学等国内专 家制革企业全部通过《浙江省制 １０ 第１０期 唐勇刚，等：海宁皮革行业经济形势分析 黪鏊ｉ黼黪ｉ 彝壤 革行业整治提升方案》县级验收。 年的暖冬给皮革行业“寒冬”雪上 才能更好地发展。 ３．３市场销售不佳，利润不高 加霜。国内皮革行业已经进入调 ５海宁皮革行业未来发展建 海宁市８家制革企业中３家 整期，行业将进行“洗牌”，调整期 产品为服装革，其他５家是既做 将会持续几年。 议 服装革，又做沙发革、手套革和鞋 ４．２发展模式的调整 综上所述，国内皮革行业将面 面革，其中卡森还做技术含量很 国内皮革行业将逐步淘汰掉 临严峻的考验，海宁皮革企业又 高的汽车座垫革。海宁制革企业 以消耗资源和破坏环境的发展模 该如何在这轮“洗牌”中存活下 受到下游服装行业及沙发行业行 式，由粗放型、家族化的管理向精 来，且越走越好呢？ 情低迷的影响，个别企业订单量 细化、现代企业管理发展，向管理 ５．１制革企业走绿色生产道路 有所下降、利润较低。 要效益，由以量取胜向以质取胜， 海宁制革企业发展提升、转型 原材料价格出现波动，其中， 向以设计、品牌、时尚创意取胜转 升级的方向就是要做好生产清洁 绵羊皮有明显的下降趋势，山羊 变，实施品牌运作，提高产品附加 化、产品高端化、装备智能化、环 皮和进口皮价格坚挺。 值。 保达标化、废物利用化和管理现 ２０１３年１１月上旬，海宁市启 ４．３销售模式的调整 代化等方面的工作。制革企业要 动实施了配套改革中的工业企业 部份企业继续跟随海宁中国 加强皮革面料开发，紧跟时尚潮 亩产效益综合评价体系。根据配 皮革城在全国各地开拓市场，设 流，制革企业之间也要资源共享， 套出台的相关，海宁市按纺 立直营店，也有一些企业开设品 实现优势互补，提升海宁制革企 织、皮革、机械电子制造和其他四 牌店、体验店等。同时，电子商务 业的整体水平，同时制革企业要 大行业分类，按照企业在所属行 领域亦将成为各路企业争相竞争 加大企业自动化生产程度，进一 业分类要求、综合评价得出的分 的重地，成为一种销售新渠道。 步提高产品的质量。 数排名，划分Ａ、Ｂ、ｃ三个级别， ４．４市场回归理性 ５．２皮革服装企业走自主品牌路 在支持等方面实施不同待 由于一些私营业主的热炒， 子 遇。这对处于环保、环境压力下的 使得部份皮革城店铺价位和租金 作为海宁皮革服装企业，扩 制革企业来说，又是一个挑战。 水涨船高，旺铺难求，超出合理价 大内销和企业自主品牌国际化已 ４国内皮革行业未来发展态 位。市场调整期间，店面租金，原 经成为了必由之路。海宁皮革服 材料价格将适度回调，市场将健 装企业要加大新产品的研发投 势 康有序发展。 入，加大品牌建设投入，强化时尚 国内皮革行业在经历了近十 ４．５环保形势依然严峻。 设计的先导作用，提升品牌营销 年的高速发展后，暴露出了众多 制革行业作为有一定污染、 管理能力，要大力发展设计市场， 问题，行业和市场将进入调整期。 高耗能的行业，在当下环保高压 形成一批海宁皮革服装自主品 在此阶段，行业发展趋于理性化， 下生存空间小。未来制革行业将 牌，以品牌、设计为亮点在市场竞 挑战与机遇并存。 继续承受高压态势，预计国家相 争中脱颖而出。同时，海宁皮革服 ４．１行业发展面临攻坚期 关部门会陆续出台更严厉的整治 装企业要深入国际市场，学习先 目前，国内外市场大环境不 方案，制革企业唯有通过环保整 进技术、经验，取他人之长补自己 容乐观，市场需求不足，行业产能 治，清洁化生产，改善工艺，降低 之短，提升海宁本土品牌进人国 过剩，行业发展放缓，尤其是２０１３ 能耗，减少污染，达到环保要求， 际市场的竞争力。
