偿债计划及保障措施专项报告

华融证券股份 2021年度第二期短期融资券

偿债方案及保障措施专项报告

华融证券股份〔以下简称“本公司〞、“公司〞〕依照业务睁开需

要，经本公司股东大会及董事会授权赞同， 拟在全国银行间市场刊行 2021年度第

二期短期融资券人民币 5亿元。为的确履行刊行人的义务，有效保障如期偿付本

期短期融资券，本公司特地拟定了偿债方案及保障措施， 现将相关情况报告以下：

一、本期短期融资券偿债方案

本期短期融资券为固定利率品种，限时为 90天，方案刊行规模为人民币 5亿元，到期一次性还本付息。本公司将依照?证券公司短期融资券管理方法?及其他相关规定，在本期短期融资券还本付息日前 5个工作日，经过中国人民银行指定的新闻媒体向投资者宣告付息暨兑付通知， 并于还本付息日， 将相应资本划入债券拥有人指定资本账户。

本期短期融资券主要用于补充公司流动资本。 本公司将亲近追踪财富流动性情况，公司将于本期短期融资券兑付日前 15个工作日内，指定专职人员成立短期融资券偿付工作小组， 负责依照本期短期融资券本息兑付的时间和金额兼备安排偿债资本，在本期短期融资券到期日前 10个工作日，兼备安排好流动性管理工作，渐渐加大资本备付，保证在兑付日前 5个工作日宣告兑付通知时，兑付资本已全部到位，保障本期短期融资券及时足额支付。 如预期市场流动性情况趋紧， 本公司将提前启动本息兑付准备工作， 提升流动性备付水平， 以对付支付本息的需要。

一、本期短期融资券偿债资本本源

公司经营情况优异， 现金流充裕， 偿债能力拥有保障。 依照中瑞岳华会计师事务所、大信会计师事务、 立信会计师事务所〔特别一般合伙〕分别出具的的 2021年、2021年、2021年审计报告，以及公司未经审计的 2021年1-6月财务报表，公司近来几年主要财务指标以下表所示：

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〔一〕近来三年及一期合并财富负债表主要数据

单位：万元

项 目

财富总计 负债总计

归属于母公司全部者权益合计 股东权益合计

注：近来三年及一期指 2021 年、 2021 年、 2021 年及 2021 年 1-6 月，近来

三年指 2021 年、 2021 年、 2021 年，下同。

〔二〕近来三年及一期合并收益表主要数据

单位：万元

2021 年

2021 年

项 目

营业收入合计 营业支出合计 营业收益 收益总数 净收益

2021 年 1-6 月

2021 年

〔三〕近来三年及一期合并现金流量表主要数据

单位：万元

2021 年

2021 年

项 目

经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 汇率变动对现金及现金等价物的影响 现金及现金等价物净增加额 期末现金及现金等价物余额

2021 年 1-6 月

2021 年

〔四〕近来三年及 2021 年 6 月尾、 2021 年 8 月尾末看守指标〔母公

司口径〕

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母公司风险控制指标 净资本〔亿元〕 净财富〔亿元〕

29. 41

净资本 /各项风险资本准备之 和

净资本 /净财富 净资本 /负债 净财富 /负债

1,411.19% 971.26%

1,142.67%

1,146.1%

266.43% 73.79%

114.22% 83.34% 75.39% 1,585.31% 2,102.75% 27.42%

68.70% 1,452.51% 2,114.24% 20.03%

265.48% 310.66% 232.44% 372.77% 66.27%

180.97%

245.23%

自营权益类证券及证券衍生 品/净资本

自营固定收益类证券

73.21% 27.46%

13.61% 132.10%

/净资本 18.42% 69.72% 100.93%

第一，公司目前拥有的现金及拥有较强变现能力的财富将是偿付本期短期融

资券本息的重要本源。 截止 2021 年 6 月 30 日，公司拥有的钱币资本 〔不含客户

资本存款〕到达 4.49 亿元；拥有较强变现能力的交易性金融财富和可供销售金

融财富总数到达 22.43 亿元。 这些高流动性财富是本公司准时兑付本期短期融资

券本息的重要本源。

第二，公司目前经营情况优异，近来三年及一期，公司分别实现净收益

亿元、亿元、亿元和亿元，为本期短期融资券的还本付息供应了良

好保障。

第三，公司本期短期融资券募集资本将使用于具备优异流动性和变现能力的

领域。公司将依照本期短期融资券的限时做好募集资本管理。 在本期短期融资券

到期前，公司将依照现金流情况， 提前兼备做好流动性管理工作， 变现局部财富，

保证备付资本足以覆盖本期短期融资券本息。

三、本期短期融资券偿债保障措施

公司具备优异的偿债能力， 并将采用相应偿债保障措施， 保证本期短期融资

券的如期足额付息兑付。

〔一〕完满的公司治理体系

公司严格依照法律、 法规等标准性文件的要求， 标准运作， 不断致力于保护

和提升公司优异的市场形象。公司依照?公司法?、

?证券法?及中国相

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关规章制度的要求，不断完满法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会

和经营管理层相互分别、 相互制衡的公司治理结构， 使各层次在各自的职责、 权

限范围内，各司其职，各负其责，保证了公司的标准运作。

公司将严格依照董事会、 股东大会决议及本期短期融资券募集说明书显露的

资本投向使用募集资本。 同时，公司将拟定特地的募集自己使用方案及偿债方案，

相关业务部门对资本使用情况进行严格检查， 的确保证本期短期融资券的准时还

本付息。

〔二〕健全的风险控制系统

公司成立全面的风险管理和内部控制流程， 对业务活动中的金融、 操作、合

规、法律风险进行监测、评估与管理。依照各样法律法规及看守要求，公司成立

了完满有效的治理结构系统。 公司股东大会、 董事会和监事会依照 ?中华人民共

和国公司法?、?中华人民共和国证券法?、?公司章程?履行职权，对公司的

经营运作进行督查管理。 董事会加强了内部控制相关工作的安排、 完满了公司的内部控制环境和控制结构， 使内部控制为公司的整体决议供应依照， 公司各项业务的内部控制与风险管理成为公司决议的必要环节。

〔三〕顺畅的融资渠道

公司的融资渠道包括股权融资和债权融资两种方式。 从融资限时上看， 公司的短期融资渠道包括经过银行间市场进行信用拆借， 经过银行间市场和交易所市场进行债券回购， 刊行短期融资券， 向中国证券金融股份借款等； 长远融资渠道包括刊行债券， 股权融资等方式。 目前，公司的短期融资以负债融资为主，包括在银行间市场睁开信用拆借， 在银行间市场和交易所市场睁开债券回购；长远融资包括股权融资和刊行次级债券等。 2021、2021、2021年，公司三次推行增资扩股，注册资本由亿元增加至亿元， 2021年 7月，公司刊行 4年期长远次级债券， 募集资本 15亿元。顺畅的融资渠道为本期短期融资券的还本付息供应了牢固保障。

〔四〕优异的流动性管理

公司资本管理以流动性、安全性、效益性为原那么，在经营战略上侧重财富、

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负债的规模与结构管理， 在融资方案上侧重资本本源与运用在规模、 结构、限时上的般配。为防范流动风险， 公司成立了自有资本的管理和运作体系， 对涉及部门成立了明确的分工和复核授权体系。 成立资本层面风险指标系统， 对要点指标进行监控和评估，成立最低备付金制度和应急资本方案。 履行严格的净资本管理，投资新工程前对流动性等相关指标做压力测试。 对于金融工具的变现风险， 主要采用集中度控制、 交易限额控制， 监测所拥有金融工具的市场流动性情况， 将流动性风险控制在可接受范围内，保障本期短期融资券的如期偿付。

〔五〕成立特地的偿付工作小组

公司指定专人负责协调本期短期融资券的偿付工作，保证本息的如期偿付，

保证债券拥有人利益。在本期短期融资券利息和本金偿付之日前的

15个工作日

内，公司将特地成立偿付工作小组， 负责利息和本金的偿付以及与之相关的工作。

综上所述，公司具备对本期短期融资券优异的偿债能力，

并且拟定了有效可

行的偿债方案， 采用了多项有效的偿付保障措施。 公司将秉承在金融市场成立的 优异声誉，保证顺利履行本期短期融资券的兑付义务。

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