1、为客户提供全方位的金融理财服务，开发客户渠道
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值
5、协助客户签购产品合同及一系列后期服务
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系
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